悅智全球秉持協助企業提升經營效能的初衷，邀請悅智全球顧問李家瑞顧問，以「做好策略規劃，聚焦成長動能」為題，談論企業進行策略規劃的重要性，並和與會經理人分享，悅智經過反覆思索與驗證，適合多數國內企業的策略規劃方法，研討會與談人固緯電子林彥志董事長特助，則藉由固緯電子策略規劃經驗，與在場經理人分享策略規劃的效益。

李顧問引用策略大師麥克‧波特對策略的定義作為開場，導引出策略規劃的意義。「策略」是公司基於競爭態勢下的妥協(trade-off)，和公司「選擇不要做什麼」的過程和結果。實務上企業經常著重於「選擇要做什麼」，然市場商機繁多，在討論「要做什麼」的過程，企業往往會失去焦點；李顧問強調，企業真正應該關注的是「選擇不做什麼」，因此，藉由策略規劃的過程，能夠協助企業將干擾企業經營的因素排除、集中資源，擬定符合公司價值與競爭優勢的策略，同時依據環境的改變保持選擇的彈性。

策略規劃是企業經營的長程規劃，按照產業環境、技術變動速度等，策略規劃應以三到五年為單位，企業才能夠承諾、投入更遠大的規劃，「把時間拉長就能做到其他人沒有辦法做到的事情」，李顧問引述亞馬遜書店創辦人的名言，強調策略規劃之於企業長期經營的意義。

「策略」區分成三個層級：集團/公司、事業單位/產品、功能組織/區域，李顧問提醒在場經理人，在日常工作上討論「策略」時，必須確認討論雙方的策略層級，避免因所屬層級脈絡不同，而無法同步彼此的思維。集團/公司的策略係指公司存在於市場的原因，專注於公司價值、核心能力與商業模式等議題；事業單位的策略議題則專注於公司和競爭對手的相對位置、市場區隔，擬定事業單位的價值主張，從公司的組織結構，建構持久的競爭優勢。

針對企業應如何有效進行公司或事業體層級的策略規劃，李顧問將悅智協助企業進行策略規劃的方法，分為三大步驟說明：「分析」、「定位」、「實行」；分析旨在了解機會所在，自內、外部資料蒐集，進行市場(客戶、通路、競爭對手)分析，李顧問呼籲，企業一定要重視內部資料的蒐集與分析，了解公司的人才、資產結構、競爭優勢，才能在面對眾多商機時，評估公司投入機會是否佔有優勢，做出正確的投資決定。定位則是根據目的擬定決策，最後，根據目標交由各單位發展實施計畫。由於企業多半根據特定假設進行規劃，因此不能忽視「監督」的重要，定時檢驗假設，設定觸發機制以適時調整。

李顧問笑稱，三大步驟看來簡單，實務執行上卻有許多須要注意的細節，包括目的、必要的投入和產出，李顧問以想像工程(imagineering)手法，帶領在場經理人進行策略規劃「分析」步驟中的「瞭解顧客需求」workshop，引導與會者深入體驗企業策略規劃實務操作。

與談人固緯電子林彥智董事長特助，回顧最初導入策略規劃的情境，侃侃而談固緯的策略規劃經驗。在固緯成立後的第25年，於中國市場面臨大陸本土電子測試儀器廠商竄起、重點佈局於大陸的國際大廠夾擊，過往依賴的價值定位受到挑戰，因而邀請悅智顧問協助，重新審視內外在制定中國的市場定位，並為未來三年業績，訂定成長目標，導引年度方針計畫。林董事長特助表示，在固緯高層決定啟動未來方向轉變的當時，導入策略規劃這樣一個可靠、民主的方法，提供內部由上到下、由下到上共通的語言和思維，有助於同仁在形成策略的過程中達成共識；組織上下方向一致，就能快速界定組織所要扮演的角色、集中資源。

林董事長特助肯定，因為有顧問從旁指引固緯策略規劃的執行，有效協助固緯將策略轉化為行動計畫；同時，也讓內部從而瞭解如何盤點、建構組織執行策略的能力，進而內化為固緯的組織文化和核心習慣。

李家瑞顧問以策略規劃的迷思與謬思總結，策略規劃的重點並非在「做策略」，而是經過取捨後所做的決定，藉由客觀評估外在環境與內在優勢，由公司內部成員集思廣益、達成共識，提出最適合公司發展的方向。